小日本的6军部之所有有如此的信心，是因为万家岭虽然牺牲了很多日本兵，但是他们在广州进攻很快就会有结果，因为中队在广州就没有守军。
没有守军，是因为香港作为特殊之地，蒋介石一直想指望英美干涉，结果，这个算盘再次落空，广州很快遭遇到了鬼子大量的进攻，历史记载，进攻广州前，日本准备了大小船只达到了上千艘。
广州方面的中人数量极少，各个部队不能有序配合，很多部队听说鬼子到达，零星抵抗后即便逃跑，钟芳峻旅长含恨自杀，先用手枪自杀后背民众救起，再次跳河自杀。
广州很快沦陷，让重庆政府很快陷入到黑暗之中，广州是中国唯一通向外围的窗口，香港的通道完全被关闭，日本则建立了南方基地，武汉打会战面临功亏一篑。
鬼子兵临城下，面对着仍然嚣张的鬼子，武汉的民众在政府的遣散的命令下，开始四处奔走，武汉周边的百姓带着政府无奈的祝福开始向各个地方逃命，没有人知道逃向什么地方，长沙，四川，延安，华北，新疆，西藏，云南，就剩下这些地方，大半个中国即将落入鬼子的手中了。
尽管武汉会战消灭了鬼子大量的有生力量，不得不让小日本从国内补充新的兵员，但是广州的陷落让武汉会战已经显得没有任何意义，武汉作为一个粤汉铁路的支点的重要性已经失去了。
撤退。蒋介石无奈地下达了万家岭胜利后武汉撤防的命令，这是一次迫不得已的撤防。
这是这次撤防也搞成了一锅浆糊，成了中外军人史上的一次笑话，让蒋介石大为恼怒，各个军团各自指挥，一时间有序的撤退命令变成了一张白纸。
万家岭胜利后几天，广州沦陷，武汉弃守，为了安抚中国民众的情绪，重庆政府不得不布一条《各国民书》，以解释理由。
武汉大会战让日本动用军力三十余万，给了北方周正和华北八路军的壮大的时间，鬼子在武汉会战期间，伤亡九万余人，而中人伤亡十八万以上。
全国都沉默起来，武汉作为一个重要的政治经济中心，再次陷落，中国的抗战仅仅一个华北，还能够支撑下去吗？
退守下去的蒋介石转呗在南岳召开一次军事总结大会，邀请周正过去，周正正好想接管军统，想了想，让飞机制造厂改装鬼子的轰炸机，改成运输机，涂装成亚洲解放军的字眼，然后带着赖六和马驹等二十名特战队员沿着延安方向很快转到了南岳。
这是一次严肃的会议，会议上，蒋介石提出了我军十二耻辱，总结了失败的教训和经验，对于这些，周正早就知道，中队派系复杂，指挥臃肿，即便到了现在也没有改观。
战争胜利的决定性因素仍然是人，而不是武器。八路军中早就流行的一句话成了会议上讨论的内容。
说到武器，会议上就转了风向，各路指挥纷纷要求周正提供武器，周正也没有办法，现在他的武器产能有限，何况在蒋大总统提到我军十二耻辱这里面也说了监视封锁，阵地往往敌探和汉奸并存，如何防止武器不落入鬼子手里呢？