惨烈异常的淞沪会战只持续了三个月便落下帷幕，此时的上海，除去租界，其他部分都已经被日军控制。长达三个月的惨烈战事，令上海遍地难民，租界工部局不得不调集警察和军队，在连接租界外部各处通道设置关卡，以免大量难民涌入租界。就在上海日军忙着查漏补遗，而大多数人都将注意力转移去南京的时候，一个拎着黑色皮箱的年轻人施施然出现在上海码头。
再次来到上海，唐城心中很是感慨，从重庆走水路出发的唐城，并没有直接到上海，而是先去了广州，然后从广州搭乘一艘美国邮轮前往上海。“麦克，好久不见！”才从邮轮上下来，早已经等在码头上的汉斯便迎了上来，对方的眨眼示意，让唐城对麦克这个称呼并没有做出异样之举。两人随即来了个西方式的拥抱，汉斯这才在唐城的耳边低声言道，“码头上有太多的密探，一切都要小心行事。”
唐城这才留意到码头上，的确多了些神色诡异之人，不用说，这些可疑之人应该都是日军情报部门的密探。“战事虽说已经结束，可日本人还没能完掌控除租界之外的部区域，码头这里是日本人控制的重要区域，这些密探应该都是他们的人。”汉斯伸手接过唐城拎着的黑色皮箱，两人随着人流离开码头。
“接到你的电报，说是要来上海，我就给你伪造了一个身份。”两人上车之后，汉斯拿出一本护照递给唐城。“你现在是一个刚来上海的美国华裔，对外身份是朗华公司在中国的代办，租界现在管控的很是严格，没有这样一个身份，你在租界根本就寸步难行。”汉斯的解释，令唐城眉头微皱，他事先可没有想到上海的局势已经严峻到了如此地步。
“很好，有这样一个身份也不错，我这次来上海，可能会停留很长一段时间。”唐城一边跟开车的汉斯说着话，一边从车窗向外看，离开码头的这一路上，唐城已经看到了太多的难民。恍惚中，唐城又想起张江和送别自己时的情形来，或许那会的张江和，怕是也没有想到上海会变成现在这个样子。
有汉斯在，唐城很是轻松便通过了租界的关卡，轿车进入租界之后，秩序看着便好了很多，不过随处可见的难民还是令唐城觉着心头沉重。该死的日本人，这一切都是他们造成的！唐城的心中慢慢升腾起一股怒火。汉斯为唐城准备的住所，还是他去年在上海时住过的那栋洋房，只是物是人非，当时在洋房里做事的厨娘和管家却已经换人。
“埃德蒙来上海已经有好几年，玛丽是他的妻子，他们都是可以相信的人。”虽然唐城在电报里并没有严明来上海所谓何事，但汉斯却知道唐城不会轻易相信别人，见唐城暗自打量埃德蒙夫妇，便出言为两人作保。汉斯的话，令唐城心中明白，看来这对外国夫妇即便不是汉斯的人，也应该跟汉斯有着某种关系。
洋房里的摆设没有丝毫变动，这让重游故地的唐城心中感慨，自己可是陪着张江和在这里度过2个月的时光。“你在电报里并没有说这次来上海为的是什么？”唐城两人在楼上的书房里坐定，汉斯便急不可耐的问及唐城来上海的缘由，在他看来，看似无害的唐城实际就是一枚危险的。